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                    沙丘投研院分享:在中國 SaaS 能做起來嗎?

                    UPDATETIME:2022-05-15
                      在線咨詢    報名表下載     
                    課程名稱: 清科集團 沙丘投研院 黃埔11期
                    開課時間: 2022年07月23日  學習費用: 278000元   
                    咨詢電話: 010-62797895 13439064501 陳老師

                    課時安排: 1.5年,每月2-3天,結業后可以終生免費復訓
                    參訓對象: 企業家,新興科創型企業管理人員
                    作者:清科沙丘投研院
                    從生產關系革命到生產力革命,說到底是需求端對供給端的倒逼。在美國,每個員工在企業辦公中平均需要用到 8 個軟件。而在中國,目前遠遠達不到這個水準。
                    工程師紅利、指數級企業的溢出效應、云計算基礎設施的普及,這三大原因會助推企業服務賽道的快速發展,而且會大爆發。

                    前不久,盈動資本創始合伙人項建標,線上為沙丘學員分享了企業服務領域的獨家認知:


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                    我在創投行業已經 15 年有余,見證了互聯網和移動互聯網的潮起潮落,算是投資行業的一名老兵。


                    這幾年創投行業發生了巨大變化??胺Q波瀾壯闊。盈動資本自 2009 年成立,一直專注于科技和互聯網領域的早期投資。直到 2019 年,我們做了一次重大的轉型:


                    我們意識到企業服務是正在發生的下一場生產力革命,而且這場革命意義巨大。


                    所以,我們把投資的范疇聚焦在了企服領域,截至目前兩年時間,投資了近 50 個企業服務項目,見證了影刀 RPA 、售后寶、摩西科技、ShowMeBug、Apipost 等項目從天使輪迅速成長為行業領軍企業。


                    企業服務,正在發生的下一場生產力革命


                    如今,移動互聯網時代紅利已過。接下來中國創業市場真正的時代性機遇,是由科技產業和企業服務所驅動的一場全新的生產力革命。這也是我愿意在未來 5~10 年甚至更長時間 all in 企服領域的原因之一。


                    如果說美國是輪胎上的國家,那中國就是騎在互聯網背上的國家。從產業的角度來看,互聯網真正改變了中國社會。過去 20 多年的互聯網時代,那場面向 C 端的數字化革命,本質就是生產關系的重組,所帶來的結果是消費者主權的崛起。


                    在上世紀 90 年代之前,市場經濟沒有完全普及的情況下,消費者和生產者之間的關系處于相對傳統的階段,消費者的社會地位一直不高。從 90 年代開始,隨著互聯網時代的到來,市場經濟逐步從短缺過渡到了過剩時代,生產關系也隨之發生了重組。


                    這次重組產生的典型現象叫做「挾用戶以令諸侯」,于是我們迎來了一個流量紅利時代,誰擁有用戶,誰就擁有了話語權和定價權。我們目前見到的平臺經濟,比如阿里巴巴、騰訊、美團、京東都是這次生產關系重組的產物。


                    經過 30 年發展,這波生產關系變革的溢出性紅利已經結束。在 2018 年之后,大家突然發現,模式創新觸頂,生產關系的重組已經無法帶來巨大紅利。整個投資界都非常迷茫,不知道互聯網經濟下一步到底會朝著什么方向發展。


                    產業變革的方式發生變化,本質是要倒逼我們的供給端、生產端來提升整體效率,迎合生產關系變革中新型消費者的需求和體驗。


                    所以,從 2019 年開始,新一輪以技術驅動、單點突破為方式,以大數據和云計算為基礎,以智能化為方向的新一輪生產力革命開始了。


                    企服路徑:從新經濟企業到傳統企業的新經濟部門


                    中國企業服務的發展路徑,用一句話概括:


                    從服務自己的新經濟企業,慢慢滲透到服務傳統企業的新經濟部門。


                    在過去的互聯網浪潮中,中國誕生了無數新經濟企業。新經濟企業的最大特征是指數級增長,在 5~7 年時間內長成獨角獸規模,10 余年時間就能發展成平臺型經濟,它的組織方式和技術水準遠超過原來的傳統型企業。


                    新經濟企業為什么能有這樣的發展速度?因為它們是基于技術驅動的互聯網化運作模式,大量借助于工具。


                    指數級公司的生產管理模式和工具先進在哪里?這種先進性如何溢出到社會,幫助更多傳統企業進行轉型和升級?這是下一波企業服務革命發生的重要背景。


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                    項建標導師在沙丘講課


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                    比如我們投資的「影刀 RPA」就來自阿里內部的自動化程序機器人項目,創始團隊將這項工具進行產品化之后,服務于電商、銀行、貨運以及各種類型的傳統企業。我們連續投資了它的種子輪和天使輪,在后續的兩年時間獲得了 4 輪融資,最近一輪融資的投資方是高盛和騰訊。


                    同樣來自阿里巴巴的還有數據中臺。當年馬云去芬蘭考察一家游戲公司時受到啟發,因為當時的阿里正好苦于淘寶、天貓、閑魚各項業務的數據無法打通,于是他就吸取游戲公司的管理模式在阿里內部自建數據中臺。2016 年之后,有三支阿里團隊出來做數據中臺業務,我們投資了其中兩家,分別是「袋鼠云」和「奇點云」,都發展得非常好。


                    外溢效應還體現在辦公協同工具上,阿里的釘釘、字節的飛書、騰訊的企微,它們都是從企業內部走向服務社會的產品,他們也是這個推動產業數字化轉型的動力。


                    未來企服存在 4 大趨勢和變化


                    中美之間 SaaS 行業的發展存在代際差異。我雖然很看好中國的企業服務 SaaS 的發展,但也很清楚其中要經歷一短步履維艱且漫長的探索過程,但是未來的方向卻是不容置疑。


                    短期內,企業服務市場還存在一些挑戰,比如:


                    • 國外企業部門采購的權限下沉,導致中美的客戶付費習慣存在較大差異;
                    • 國外從業者軟件使用習慣更好,軟件的商業化周期比較短,國內的商業化周期相對更長。
                    • ERP/OA 等傳統大型軟件內卷,缺乏創新化競爭環境,還處在拼營銷、拼公關的階段;
                    • 國內大客戶更加傾向本地化部署,無法發揮數據流動的巨大價值,很多創業項目淪為項目制公司,人效拉低,發展速度也會變慢。


                    我們相信 SaaS 化模式一定是未來趨勢,部署簡單,服務便利,并且價格便宜。

                    唯一的問題在于觀念變革。大企業需要改變對本地化部署的偏執,當然隨著市場教育的深入和產品的多元,習慣會被改變。

                    近兩年我們在企業服務市場的投資組合,也反映處我們看到的市場趨勢和變化:


                    從人口紅利到工程師紅利


                    我們的投資組合中有很大一部分是面向開發者的工具。按照 GitHub 的注冊數據,中國軟件工程師達到三千萬。


                    工程師是天然趨于使用工具的,也天然具有良好的軟件使用習慣和付費意愿。另一方面,這些工程師逐漸成為企業內部的新意見群體,他們在組織內部的決策權重明顯上升。所以面向開發者服務的軟件工具是我們一個重要的投資方向。


                    從 2014 年開始,我們見證了大眾創業、萬眾創新的時代,創業者背景多元。


                    但如今的創業者大多是技術背景,創業項目多為面向供給端的研發項目。他們的創業模式遵循「原型驗證、典型客戶獲取、收費商業化」的完整過程,更加典型也更加科學。


                    如今投資機構們爭搶的對象從企業的工程師大牛變成了教授、博士、科學家,從工程師紅利向科學家紅利轉變,這也是我們接下來要關注的方向。

                    企業內部的大規模協作浪潮


                    企業內部的大規模協作浪潮,就是企業內部協同工具和崗位智能化的趨勢。傳統制造業工廠內部有一個個機械手臂,而協同工具就是現代企業內部提升效率的機械手。


                    我們近些年在內部協同領域布局了低代碼公司「黑帕云」、遠程互動會議平臺「Teamind」、知識庫管理工具「CUBOX」,還有一站式生產力工具「FlowUs」。關于崗位智能化,我們投資了程序員面試平臺「SHOWMEBUG」和文檔智能化平臺「AutoDocs」。


                    這些產品的切入點都非常精準,也這是企業服務最大的特點:

                    一個微小的細縫中也能長出一家獨角獸企業。


                    企業服務天生就是數字經濟時代的產物,在市場中我們會看見兩種不同的創新經濟,一波是傳統的軟件企業的轉型,它必須向云端靠,像數字原生靠;另外一種是在數字原生時代誕生的創新型公司,我們更關注也更看好后者。


                    沙丘問答


                    提問:目前國內有很多垂直領域的小體量 SaaS 公司,服務的對象也是一些小微企業,行業高度內卷,并且阿里、騰訊和百度等巨頭也提出向 SaaS 領域轉型,重壓之下,小 SaaS 公司的未來發展空間在哪里?


                    項建標:我講兩點個人看法。


                    第一,如今的 SaaS 企業未來發展無法預測,只能說從美國的市場狀況來判斷是百花齊放,很難形成從前的壟斷性平臺公司,所以其中的機會是更加多元,也更加分散;


                    第二,與巨頭競爭,是任何一家創業公司都要面對的問題。我認為只要你能做出有競爭力的產品,能被客戶和用戶認可的產品,這種競爭并不可怕。


                    目前的巨頭型的公司更希望形成生態型、系統型的市場,比如做一個操作系統、或者是云計算的基礎設施,最多在 PaaS 層,而在 SaaS 層的細分領域依然存在機會。大公司更愿意提供基礎服務,讓垂直領域的SaaS公司成為他們的生態伙伴。


                    提問:目前 SaaS 公司在服務傳統企業時,經常面臨隔行如隔山的問題,他們對我們的業務體系和管理制度等不夠熟悉,導致我們做出的服務方案可能讓客戶體驗不佳。如果 SaaS 類企業能和全流程服務設計公司進行合作,是不是能更大程度上提升競爭力?


                    項建標:這是目前這一波 SaaS 公司的困境所在,也是一個巨大的挑戰。


                    你服務小客戶,提供的是標準化產品,但是這些小客戶的付費能力很弱,客單價也很低。


                    但是如果你服務大客戶,他的場景非常復雜,需要你給他提供定制化服務。如果進入定制化服務,你就必須堆人,你的整個擴張速度,產品化程度會很低。


                    所以這是薛定諤的貓,它是一體兩面。


                    從我們的角度來說,我們當然希望產品化程度更高的公司,而那種服務性的項目制的公司,不是說做不大,也能做到上市,但就是慢。比如說安全類的企業,很大程度上都是項目制的服務。這就看每個人的選擇,無所謂好壞,能夠盈利的公司都是好公司。


                    沙丘投研院為清科創業旗下高端投資培訓品牌,致力于培養擁有全球視野、擅于捕捉中國市場機會、具有超強實戰經驗的投資家。

                    沙丘之名,源自美國 VC 聚集地、硅谷高科技企業的引擎、位于斯坦福大學西側的沙丘路(Sand Hill Road)。這條 VC 一條街被稱為「西海岸華爾街」,上百家聲名如雷貫耳的投資機構聚集于此,投出了 Apple、Google、Amazon、Facebook 等成功科技企業。


                    沙丘投研院,聞道 · 明己 · 致遠,共筑中國投資界的黃埔軍校


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